좋은 도구는 흐름을 끊지 않습니다. 보맵플래너에 모바일 채팅 기능이 추가되었습니다. 고객이 배정되는 순간부터 보험 분석 결과를 전달하는 순간까지, 상담의 전 과정이 앱 하나 안에서 이어집니다.
하단 네비게이션 채팅 탭에서 배정된 고객과 바로 대화를 시작할 수 있습니다. N뱃지가 보이면 확인이 필요한 고객이 생긴 것입니다.
채팅 상태는 접수, 진행, 종료 세 단계로 구분됩니다.리스트에서 모든 고객의 현재 상태를 한눈에 파악할 수 있어, 놓치는 고객 없이 관리할 수 있습니다.
앱을 켜두지 않아도 괜찮습니다.고객에게 변화가 생기면 즉시 알림이 발송됩니다.
고객이 채팅 문의를 남기거나, 신규 고객이 배정되거나, 알릴의무 작성이 완료된 경우 알림을 받을 수 있습니다.알림을 탭하면 해당 채팅방으로 바로 이동합니다.
고객의 온도가 가장 높은 순간을 놓치지 않는 방법입니다.
채팅방 하단 첨부 메뉴에서 네 가지 기능을 사용할 수 있습니다.
자주 쓰는 문구를 PC에서 미리 등록해두면, 채팅방에서 바로 불러와 전송할 수 있습니다. 고객 이름이나 상황에 맞게 수정한 뒤 보낼 수 있고, PC에서 내용을 수정하면 앱에 즉시 반영됩니다.
템플릿 아이콘 탭 → 항목 선택 → 내용 확인 및 수정 → 전송 순서로 사용합니다.
상담 중 기억해야 할 내용을 채팅방을 벗어나지 않고 바로 기록할 수 있습니다.고객에게는 보이지 않는 내부 기록이며, 종류별로 분류해 저장할 수 있습니다.
메모 아이콘 탭 → 종류 선택 → 내용 입력 → 저장하기 순서로 사용합니다.
고객의 가입 보험 정보와 보장 내역을 조회하고, 이미지로 채팅방에 바로 전송할 수 있습니다.
보험 분석 아이콘 탭 → 고객 정보 확인 → 채팅방으로 전송 → 발송 결과 확인 순서로 사용합니다.
설계사가 고객에게 온전히 집중할 수 있으려면, 그 집중을 방해하지 않는 시스템이 필요합니다.에즈금융서비스는 설계사의 하루 동선을 기준으로 도구를 계속 다듬어 나가겠습니다.
